一、报考条件
 
（一）具有完全民事行为能力；
 
（二）截至报名日，年满 18 周岁；
 
（三）具有高中以上文化程度；
 
（四）中国证监会规定的其他条件。
 
二、考试科目
 
科目一：《基金法律法规、职业道德与业务规范》；
 
科目二：《证券投资基金基础知识》；
 
科目三：《私募股权投资基金基础知识》。
 
单科考试时间为120分钟，考生可根据需要选择参考科目。
 
三、考试教材及大纲
 
中国证券投资基金业协会对考试教材进行了修订，新版教材《证券投资基金》（第二版）和《股权投资基金》于2017年9月25日出版发行。科目一和科目二考试所用教材为《证券投资基金》（第二版），分为上下两册，由高等教育出版社出版；科目三考试所用教材为的《股权投资基金》，由中国金融出版社出版，以上教材均由中国证券投资基金业协会组编，具体购买方法详见中国证券投资基金业协会网站“从业人员管理”栏目，网址链接http://baoming.amac.org.cn:10080/jjksreg/jjgg/NewsBook2017.html。
 
根据新版教材内容，中国证券投资基金业协会对考试大纲进行了重新修订，自本次考试起科目一将按照《基金法律法规、职业道德与业务规范考试大纲（2017年度修订）》、科目二将按照《证券投资基金基础知识考试大纲（2017年度修订）》、科目三将按照《股权投资基金（含创业投资基金）考试大纲（2017年度修订）》组织进行，具体大纲内容详见附件。