考点1.  1868年英国成立的“海外及殖民地政府信托基金”可以看作是最早的基金。

考点2.  早期的基金基本上是封闭式基金。

考点3.  1924年3月21日诞生于美国的 “马萨诸塞投资信托基金”，成为世界上第一个开放式基金。

考点4.  1940年出台的《投资公司法》与《投资顾问法》不但对美国基金业的发展具有基石性作用，也对基金在全球的普及性发展影响深远。

考点5.  20世纪80年代以后，基金在全世界范围内得到了普及和发展。

考点6.  全球基金业发展的趋势与特点主要表现在以下几方面：①美国占据主导地位，其他国家和地区发展迅猛。②开放式基金成为证券投资基金的主流产品。③基金市场竞争加剧，行业集中趋势突出。④基金资产的资金来源发生了重大变化。