在审查考生是否可以成为CFA持证人的时候，除了要求考生要通过CFA三级考试之外，还需要考生具备48个月的投资相关工作经验。

CFA工作经验要求为：

评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作。

从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以上举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

CFA相关工作经验是指

除了通过CFA三级考试和工作经验以外，申请成为CFA持证人还需要有有两位或三位推荐人。

申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人。

如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。

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