CFA课程涵盖了所有金融学必修科目，其中，基础知识部分包括：经济学、数量分析、财务分析。上升到投资学应用层次，科目根据金融产品分类：权益投资、固定收益投资、衍生品投资、另类投资。在掌握基础知识和具体金融产品知识的基础上，还要学习综合科目：投资组合管理。另外，职业道德也单列科目，这属于CFA协会特有。考生还要粗略地学习美国证券市场的一些适用法规。
总体来说，CFAprogram 的目的是培训从业人员掌握市场上所有金融投资产品的收益、风险特性，培养从业人员结合宏观经济环境和公司层面的基础研究做出合理的投资决策，或者进行投资组合管理、风险管理的能力，最终实现为客户创造价值的目标。
教材分科目印刷，每科目包括若干单元（studysessions），每单元最开始都会有一段内容提要，以及所需要掌握程度的介绍。每单元包括若干Readings，每个Reading穿插了例题（案例）解析，帮助你更加深入理解知识点。
每个Reading之前都有学习要求Los（Learningoutcome statements），也就是学完这一部分的Reading所需掌握的内容。还有Reading后面会附上练习题目（PracticeProblems），并会给出解答。Los可以作为学习的索引，每一个考题都会涉及对应的Los。
针对每一条LOS，要特别注意其具体的要求（Commandwords），不同的commandwords对应不同的要求，现列举如下：
Analyse ：要求考生灵活运用基础知识达到分析的高度（如公司的盈利性，财务状况稳定性）。
Calculate：会计算（如销售成本，存货估值，股票估值各模型）。
Classify：名词理解，分类（如将现金流科目归为：经营现金流、投资现金流、融资现金流）。
Compare：概念比较辨析（如按照FCFF和FCFE两种办法分别进行股票估值会有什么不同的结果）。
Construct：综合运用概念（如按照core satellite 理论构建投资组合）。
Contrast：对比（如全责发生制和收付实现制有什么不同）。
Convert：概念转换（如针对同样一个投资产品，可以按照‘持有期收益率’、‘货币市场收益率’‘有效年利率’、‘债券等价收益率’分别计算收益率）。
Critique：批判（如在股票的相对估值法当中，知道P/E、P/B、P/S三种方法各自优劣及分别在什么情况下可以使用）。
Define：定义（会按照需要定义一个参数，一个简单的概率模型，一个概率分布）。
Demonstrate：证明、示范 （如根据企业价值估计其股票价值、 解释一个股票的delta值并知道如何用其设计套利、直到在具体的情况下如何应用对应的职业道德准则）。
Describe：阐述 （如可以形容出每种不同的事件风险具体代表什么）。
Determine: 确定、测定（如确定是否使用名义息差或零息差或OAS来给一个固定收益产品估值； 确定某独立变量统计分析的置信水平）。
Distinguish：区别不同的概念
Estimate：估计（如按照现金流折现模型估计股票价值，估计会计准则变更对股票价格的影响）。
Evaluate：通过学习，仔细评估并作出判断 （如评估企业财务数据质量，评估何种折现率最适用）。
Explain: 解释 (如解释‘利率平价假说’)。
Forecast：预测（如按照收益比率发确定公司来年净利润或者，预测公司未来的市场占有率）。
Formulate：按照严格的定义表述 （如设计一个假设检验，其中原假设为人口的相关系数为零； 知道在职业道德准则被违背的情况下应该如何采取措施）。
Identify： 可以正确认出 （如知道中央银行的职能）。
Interpret：解释（如解释线性回归结果）。
Judge：评判（如根据相应的模型判断股市估值水平是否合理）。
Justify：在特定情况下证明某方法有效或者合适（如证明使用现金流匹配方法可以满足客户既定的生活要求）。
Prepare：书面表达 （如准备一个投资计划书的预算部分）。
Recommend：推荐一个较好的解决方案（如建议一种避免违反职业道德准则的行为；给公司推荐一个短期融资方案）。
Select：选择最佳方案 （如按照特定的模型选出最好的投资组合）。
Show：写出结果（如写出计算过程）。
Solve：找出解决方案（如计算出计息周期不是以年为单位的某投资的货币时间价值）。
State：用语言表达（如说出ICAPM模型的公式）。
Support： 可以证实（如指出某个投资经理针对特殊情况采取的应对措施为什么是合理的）。
注：Critique, discuss, prepare仅针对三级考试。

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