CFA持证人是投资管理从业人员高职业水平、道德水准的有力证明，是金融界卓越专业成就的象征。世界主要发达国家的相关行业都将CFA作为衡量金融行业人员操守是否高水平的标准，那么申请持证后如何领取CFA证书呢？

　　申请CFA证书并成为一名CFA持证人的前提是：

　　1.Passing the exam for all three levels is a requirement to obtain the CFA charter. 依次通过CFA三个级别的考试；

　　2.Achieve Qualified Work Experience.申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果；

　　3.In support of your membership application, you will need to provide 2-3 professional references. References will be asked to comment on your work experience and professional character. 拥有两位或三位推荐人，推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；

　　4.Apply to become a regular member of CFA Institute.申请成为CFA协会的正式会员并加入所在地分会。

　　协会官网原文如下：

　　提交CFA证书申请后续

　　当按照CFA协会官网的CFA证书申请流程操作完毕后，申请状态变成“DONE”后，大家再检查一遍个人信息，没有错误就可以正式的向协会提交申请了。

　　审核时间：针对已提交的申请，审核过程可能需要最多十个工作日。

　　涉及加入CFA持证人地方协会的申请会由相关地方协会进行审核，审核时间可能最多达30个自然日；

　　①推荐人回邮件：

　　提交完CFA持证人申请后，协会会向你的推荐人发邮件，所以一定记得提醒推荐人查收邮件。可以通过登录协会网站，进入自己CFA账号查看申请情况，如果推荐人没有回复邮件的话，状态会显示为“awaiting reference”，那你就催推荐人帮忙回复一下邮件。

　　推荐人回了邮件之后，状态就会变成“under review”。

　　②CFA协会审查资料

　　CFA协会审查你的资料，如果所有信息都符合要求，协会会发邮件通知你审核通过。

　　为确保邮件接收顺利，申请人可以登录CFA Institute账号，在个人信息中核对好联系信息。

　　当收到协会审核通过的邮件时，恭喜您！在距离获得CFA证书前只需完成最后两步：

　　③同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即Personal Conduct Statement）；（根据协会的邮件里所附链接操作即可）

　　④缴纳会员费

　　会员费分别两个部分：包括CFA协会总部正式会员会费和所属地区CFA分部会员费。

　　a.美国总部会员标准年费为：$275美元（已退休的会员缴纳 $100)；

　　b.所属地区CFA分部会员费：每个分会的会员费并非统一数额（具体所属分会会费交纳标准请联络所属地区分会进行查询）

　　中国目前有以下CFA分部可供选择：CFA China, CFA Beijing, CFA Shenzhen, CFA Chengdu 以及CFA Shanghai (2021年新成立的），这5个分部的会费标准均为￥500元。

　　如果同学所在地不在北京、深圳、成都、上海，那么可以选择CFA China。

　　关于CFA China的解释说明：

　　CFA中国成立于2008年10月，旨在为中国内地的CFA协会会员提供服务。CFA中国以提倡CFA Institute专业标准为使命，致力提供优质的会员服务，提供持续进修机会和推广道德操守和专业标准，与CFA Institute会员、考生和投资界紧密联系。

　　CFA China为中国大陆尚未正式成立本地协会的区域内的会员提供会员服务和交流平台。

　　以北京分会为例：

　　比如说，你申请北京分会CFA Beijing的会员, 总共需要缴纳 275+75=350美元/年的会费，且一旦缴纳会费，不允许退款。

　　收到审批通过邮件后，请按照邮件提示，分别缴纳CFA Institute 年费和CFA Society Beijing会费 ，激活您的会员身份。

　　CFA Institute 年费标准：US$275

　　CFA Society Beijing 会费标准：￥500

　　缴付CFA会会费（￥500）

　　由于北京市民政局对本地社团的相关要求，CFA北京协会会费不能通过CFA Institute境外网站直接缴纳，故CFA北京协会的会费与CFA Institute 年费分开缴纳，我们收取人民币。请先完成缴纳CFA北京协会的会费。

　　缴付CFA Institute年费（US$275）

　　完成缴纳CFA北京协会的会费后，CFA北京协会将激活您的会员身份。之后，您将会收到CFA Institute发送关于请您缴纳CFA Institute年费的邮件；

　　在此过程中，CFA北京协会的会费显示为US$0，请您直接点击“Continue”继续完成缴费。

　　在成为CFA正式的持证人之后需要在每年度6月30日之前缴纳当年年费。即CFA Institute年费与中国CFA分部会费有效期均为每年的7月1日至次年的6月30日，每年5月初，将开启下一会员年度的续费期，两笔会费都是一旦交纳，不可退费，不可转让。

　　⑤最终确认邮件

　　以上这些步骤全部完成后，CFA协会会发一份确认邮件，邮件会让你再次确认收件地址和手机号码，这是最后一次确认机会，所以一定要确认清楚。

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