CFA证书申请的条件除了考过三个级别的考试，还包括以下几点：

1.拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；

(1)工作经验需要涉及到：

评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

从事投资活动的咨询、教学指导工作。

职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

(2)如何描述工作经验：

提交CFA协会认可的工作岗位名称；

除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！

在提交工作经验申请材料前可在CFA协会官网参考以下几点：

→ 参考工作经验描述样本Work Experience Descriptions

→ 参考工作职位列表样本Sample Member Job Titles

→ 参考申请需注意的清单Review the application checklist

2.加入CFA协会，成为协会正式会员（Regular Membership）

(1)正式会员不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。

(2)成为CFA协会的正式会员必须满足：

a.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；

b.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准，如需要自测请点击：Standards of Practice Examination

c.拥有四年（48个月）与投资相关工作经验（可参考第一条）；

d.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；了解更多加入分会信息，请点击：Join a CFA Society

e.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；

f.交纳会员费；

会员标准年费为：275美元；

已是退休状态的会员年费为：100美元；

分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准，查看各地分会信息请点击：

协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》（即Code of Ethics & Standards of Professional Conduct）

3.宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》（即Code of Ethics & Standards of Professional Conduct）

4.申请加入当地分会

5.完成CFA三个级别的考试。

上述五个步骤完成后即满足CFA Charterholder的申请要求，其中第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内，在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道，考生登录后即可提出申请。

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